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2017/01/16 第3868期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 蘋果蓋雲端新廠 台廠搶商機
半導體業 記憶體雙漲 類股今年樂透
金士頓:DRAM缺貨一整年
旺宏三利多加持 法人按讚
資訊產業 和碩尾牙 童子賢:可能赴美製造
童子賢:和碩滿手好牌 營運成長沒問題
乘勝追擊 神盾跨足虹膜辨識
神盾 十年磨一劍 營運發光


今日財經頭條

蘋果蓋雲端新廠 台廠搶商機
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
蘋果擴大美國製造,將以雲端應用當先鋒。據了解,蘋果美國為提高服務品質,正整併數據中心,外傳將雲端指揮中心設於亞利桑那州,規模比舊廠翻倍,新伺服器委外訂單,吸引鴻海、偉創力、廣達爭搶。

蘋果響應美國製造與投資,美國聯邦政府最新文件揭露,蘋果規劃將在亞利桑那州,建置一個高科技製造基地,投資額度未確定,但將製造數據中心伺服器產品,並作為雲端服務指揮中心。

業界分析,蘋果軟體服務獲利成長,是蘋果繼iPhone後的搖錢樹,隨著軟體生態圈擴大,蘋果積極投資相關雲端服務領域。此外,由於影音傳輸頻寬提升、iTunes和iCloud備份需求穩步成長,加上蘋果iPhone將最高容量提升至256GB,也帶動雲端伺服器更高效率的升級需求。

機構數據顯示,全球伺服器逾九成為台廠代工,其中,在蘋果數據中心部分,過去廣達操刀的品牌伺服器占比過半,此次蘋果新建數據中心將改變過往分配,鴻海、偉創力積極爭取,市場看好,鴻海今年供貨比重有望超越廣達,鴻海位於美國的廠區也有就近供貨優勢。

據了解,蘋果向美國當地經濟發展辦公室遞交文件,並獲得地方政府授權相關產品海外銷售免關稅的許可。蘋果在美國製造的新基地符合自貿區規範,因此將能採購部分外國材料、關鍵組件,並免關稅。

蘋果除了新籌設美國數據中心,今年也將整併美國地方的數據中心服務,逐步將先前位於北卡羅來納州和俄勒岡州的蘋果數據中心服務集中至新基地,同時舊廠轉型發展新內部測試使用。

美國地方人士指出,蘋果舊數據中心伺服器將作為新服務測試用。蘋果今年將陸續落實策略調整,在新基地運作順暢後,未來將新基地設計與開發、製造的伺服器逐步送至美國其他數據中心採用。

 


半導體業

記憶體雙漲 類股今年樂透
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
DRAM和儲存型快閃記憶體(NAND Flash)雙漲,法人預估,台廠包括包括南亞科、華邦電和力晶等雖轉進利基型DRAM市場,可望同步沾光;創見、威剛、宇瞻、群聯等模組廠,營運同現活力,整體族群將迎接全面獲利的一年。

記憶體業者表示,近期DRAM漲勢主要由三星主導,且漲勢仍未停歇,首季標準型DRAM漲幅逾三成,行動式DRAM約15~20%,伺服器用DRAM漲幅在25~30%。三大應用領域同飆,讓主要供應商三星、SK海力士、美光去年營運翻身,股價也大爆發,尤其剛併完華亞科的美光,股價大漲1.3倍,格外受矚目。

隨著DRAM大廠股價飆漲,法人看好近期買盤將轉移至南亞科、華邦電、旺宏、力晶等公司;相關記憶體設計公司,包括愛普、晶豪科和鈺創的成長備受矚目。

 


金士頓:DRAM缺貨一整年
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
全球記憶體模組大廠金士頓預估,今年因為主要DRAM大廠沒有增產計畫,全年DRAM面臨缺貨窘境;群聯董事長潘健成也強調,儲存型快閃記憶體(NAND Flash)因為進入3D世代,製程良率無法提升,預估將缺貨一整年。

由於DRAM和NAND Flash是智慧手機和個人電腦必備的電子元件,兩項產品同步缺貨,恐將衝擊手機和個人電腦,甚至消費性電子產品下季出貨表現,尤其對二線廠衝擊會更大。

金士頓是全球記憶體模組龍頭,也是全球DRAM和NAND晶片最大用戶,針對今年記憶體缺貨提出預警,具指標意義。

台灣金士頓董事長陳建華日前出席群聯竹南三廠上樑典禮時,針對DRAM市場提出最新分析。他強調,目前主要DRAM大廠都沒有增產計畫,而且將產能轉移生產3D NAND Flash,造成DRAM供需短缺。

根據了解,三星是這波DRAM價格上漲主要推手,目前三星逾七成產能已被蘋果、自家手機和大陸OPPO和Vivo包走,能供應其他品牌或個人電腦應用有限,加上產能轉進成長最快速的3D NAND Flash,雖然其他記憶體廠也跟進,但製程良率都沒有三星順利,讓三星更有能力主導價格調升,彌補其Note 7手機電池出包全面停產的鉅額損失。

除DRAM供需失衡外,相關印刷電路板材料短缺,也讓DRAM供應模組供貨受牽制,讓DRAM缺貨問題更為嚴重。

雖然金士頓不願評論今年DRAM漲幅,但稍早集邦出具報告,提出首季標準型DRAM漲幅逾30%,伺服器用DRAM漲幅也在25%~30%,行動用DRAM漲幅約15%~20%,利基型記憶體約10~15%,尤其標準型和伺服器用DRAM,在淡季飆出歷年單季最大漲幅,凸顯全球DRAM供需失衡,通路商和品牌代工廠提早在淡季備貨。

過去以擁有充沛NAND Flash晶片自豪的潘健成很直接地說,群聯目前有50多億元的NAND Flash庫存,但只要他一開賣,這些貨應該很快在一個月內賣光,凸顯缺貨問題已在市場散開,並開始搶貨。

潘健成證實,此時有很多搶貨的「假性需求」出現,他坦承缺貨情況出乎他預料。

他分析,因印度、印尼等新興市場對於手機選購需求,從功能型手機轉為低階智慧手機,低階智慧手機在儲存記憶體上皆採用NAND Flash,雖然容量不高,但他們一拿到手就大量拍照,然後上傳雲端,推升伺服器對NAND晶片需求爆增。

 


旺宏三利多加持 法人按讚
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
台股記憶體族群中,旺宏因切入車用及物聯網兩大領域,加上又是任天堂、索尼和微軟三大遊戲機主要記憶體供應商,讓旺宏今年營運大翻身,成為法人新寵,預估最慢下季恢復正常交易。

旺宏上周五(13日)股價強攻6.24元漲停價,寫下波段新高;外資七個交易日買超6萬6,840張,是近來外資買超最多的記憶體個股。

法人指出,旺宏近幾年一直降低產品過於集中唯讀記憶體(ROM),去年策略奏效,營收占比已降到15%~20%,編碼型快閃記憶體(NOR)和儲存型記憶體(NAND Flash)則大幅提升。

 


資訊產業

和碩尾牙 童子賢:可能赴美製造
記者謝艾莉/台北報導/聯合報
蘋果組裝大廠和碩昨天舉辦集團尾牙,由於近期不少科技大廠將跟隨美國新任總統川普的政策、赴美生產製造,和碩董事長童子賢也表示,和碩現在在美國有三個工廠,必要時若產能要擴充三倍、五倍,以和碩在海外生產製造的經驗與實力,並不困難。透露出和碩赴美製造的可能性大增。

和碩昨天在南港展覽館舉辦二○一六集團團圓日,主題為「引領改變、開創未來」。針對媒體詢問美國製造的看法,童子賢說,目前為止大家看法都相當矛盾,「若是在美國生產製造,拉高自動化比例下,大幅增加的就是機器人的就業」。總經理廖賜政也表示,和碩會努力做好自動化與無人化的生產製造。

不過隨後童子賢話鋒一轉表示,和碩在北美有三個據點,人數約在數百人至千人規模,如果所有環節都圓滿的話,必要時組裝產能增加三、五倍都不困難,如果要再擴大,約一年的時間也可以準備。

童子賢說,和碩海外工廠還有墨西哥、捷克,對於海外擴產並不陌生,但是客戶意願是重要的前提,完全是看產業的生態、政策與產業互動、當地的條件等是否到位,到位的話馬上可以動、不是問題,但仍要看水到渠成是什麼時候。據悉和碩在北美的據點為維修與少部分生產,位在加州與印第安納州,捷克與墨西哥則為工廠。售後服務有南韓、新加坡與日本。

和碩去年全年營收呈現年減狀態,對此童子賢說,今年展望比去年明朗很多,尤其不少領域新產品、技術發展,經過過去二到三年的醞釀,今年該突破的突破、能商品化的也會開始商品化,在過去累積的產品與技術開始量產運作下,將會開始創造營收,因此對今年審慎樂觀。

 


童子賢:和碩滿手好牌 營運成長沒問題
記者謝艾莉/台北報導/經濟日報
和碩董事長童子賢昨(15)日表示,和碩連續三年營收破兆,雖然去年營收微幅下滑,但和碩不畏懼批評、勇敢迎向挑戰,成長的背後充滿挑戰與風險,今年和碩「滿手好牌」,繼續尋找下一個熱帶氣流。

市場盛傳,緯創成功打入iPhone供應鏈,成為鴻海、和碩後第三家組裝代工廠,對於傳出新競爭者,童子賢信心滿滿回應,沒有什麼不好,客戶市值相當龐大、也會擔心其供應鏈狀態。我們還不是最大,還有空間爭取。「可遇見的未來一、二年,我們的成長不是問題。」

他進一步強調,大家都要謹慎看待產業發展,和碩也不會只守住少數一、兩個客戶,這個產業的路還很寬。

童子賢認為,只要把研發投入,工廠自動化都做好,短暫的營收盤旋一下,繼續尋找下一個熱帶氣流,和碩必定會繼續成長,不用把自己看得這麼悲觀,況且,也沒有悲觀的理由。

 


乘勝追擊 神盾跨足虹膜辨識
記者 謝佳雯/經濟日報
指紋辨識晶片廠神盾去年可望繳出首張獲利成績單,今年將以進攻中國大陸智慧型手機市場為重點,希望當地營收占比能達到二成,且將跨足虹膜等其他生物辨識領域,追求下一階段成長。

神盾今年第1季雖將受三星新品遞延影響,成長幅度受限,但因為新舊產品都會持續出貨,加上開始對大陸客戶交貨,單季營運仍不看淡,有機會較去年第4季持續成長,不受春節長假的干擾。

神盾董事長暨總經理羅森洲認為,指紋辨識的需求仍在高速成長,未來還將擴散到信用卡、車用、門禁等領域,雖然還需要一段時間,但趨勢確立。以下是專訪紀要:

問:對今年第1季營運的看法?三星新品遞延是否造成影響?

答:對第1季本來是樂觀,但因三星將今年新品發布計畫遞延一季,所以確實會不如當初預期,但整體來看,需求並不會比去年第4季差。

目前看來,今年還是依照去年第4季基礎往上成長,只是營收快速增加會往後遞延一季,大約落在第2季,這是較大的影響。

問:今年大陸搭載指紋辨識的手機會多達五、六億支,是否代表指紋辨識的高速需求會在今年達到高峰?非手機領域需求是否還要一段時間?

答:不能以大陸指紋辨識手機達到五、六億支就視為高峰已至。智慧型手機是指紋辨識的主要成長動能,先從過去的高階機種搭載,現在到中低階機種,或是擴散至不同國家的需求,但這並不是最後的情況。

指紋辨識可以運用在生物辨識、支付需求、安全把關等。只要搭載指紋辨識的手機愈來愈便宜,甚至變成所有手機的標配,絕對值就會持續增加,絕不是高峰到了。

在非手機領域部分,包括信用卡、車用、物聯網等需求還需要一段時間,畢竟現行使用者經驗還有不方便之處,效能也還不到真正友善使用的狀態,如電池待機時間仍需拉長等,都還要一段時間進行調整。

不過,信用卡、車用、物聯網等領域的指紋辨識應用已有廠商嘗試,只是還在小量階段,未來只要有重量級廠商主導市場,就能快速成長,這些都是很有機會的領域。

問:今年在大陸市場布局與策略的重點?有沒有設定營運目標?

答:大陸是非蘋陣營成長最快的市場,行動支付的應用也是領先全球,是神盾今年度的布局重點,今年會對客戶正式出貨,數量或營收的表現要看客戶端使用情況而定,目標無法估計。

只要能得到客戶認同,以大陸的市場基礎,就會有較大的成長,因此會積極布局、追求成長。目前內部先以大陸占整體營收二成為努力目標。

問:如何改變神盾目前偏向單一客戶(指三星)、單一產品(即指紋辨識晶片)的現狀?正在進行的策略?

答:內部計劃在單一產品上附加新品,創造產品差異化,該整合就整合、該獨立就獨立,產品趨於多樣化。

在未來產品的規畫中,玻璃下指紋辨識方案已開始有樣品,虹膜辨識的產品也在規劃中,這些都是在準備明、後年市場需求。

另外,透過併購也可以達成產品多樣化的目標,無論是買團隊、產品、技術或市場,只要與神盾產品藍圖相關,且能最快產生效益,就會是目標。

 


神盾 十年磨一劍 營運發光
記者 謝佳雯/經濟日報
指紋辨識晶片廠神盾今年成立第十年,也是設立至今首次的營運爆發期。

神盾成立於2007年,當年是由併購三家公司組合而成,包括專精滑刷式和按壓式指紋辨識晶片的祥群,過去客戶涵蓋Authentec、UPEK、Validity等指紋辨識晶片大廠的演算法公司京琥,以及專長在於開發資料加密及安全防護軟體的網際威信軟體部門。

這三個併購體組合,為神盾取得晶片、演算法、系統至應用兼具的指紋辨識晶片供應商位置,在指紋辨識晶片產業鏈具備「從頭做到尾」的實力。

尤其是祥群於2002年成立時,就發現主動式電容技術專利已被蘋果併購的Authentec和UPEK兩大廠覆蓋,就決定轉向發展被動式專利,讓現在神盾得以避開蘋果的專利高牆,也能協助客戶拓展全球市場,不怕蘋果的侵權訴訟壓力。

神盾在成立的隔年就出貨給宏□等筆電廠;但當年指紋辨識市場並未搭配行動支付的殺手級應用,在筆電市場只有曇花一現,神盾後來多數以出售演算法做為營運核心,只能說是軟體供應商。

不過,神盾沒有放棄指紋辨識產品,終於等到蘋果在iPhone 5s導入應用,並吸引三星等大廠跟進,加上行動支付時代來臨,成為指紋辨識需求的最佳推手。

三星單接不停 營收增十倍

對神盾來說,演算法是最核心的技術。被動式電容技術雜訊比主動式少,載板和材料用量也少,但只能接收到很微薄的能量,訊號顏色淡,代表指紋圖像不清楚,必須靠演算法補強,成為神盾去年在台系指紋辨識晶片供應商中竄出的關鍵。

南韓智慧型手機品牌大廠三星則在神盾轉骨的過程中,扮演關鍵客戶的角色。神盾在2015年成為三星的演算法供應商,再搭配指紋辨識晶片供應商新思(Synaptics)的晶片出貨,使當年全年營收拉高至5.34億元,年增逾十倍。

不過,供應演算法只能認列權利金,無法使神盾終結連續多年虧損情況。而三星也開發自家演算法,去年主打的Galaxy 7就轉用自己的演算法,一度令神盾前途蒙塵。

神盾在努力多時後,去年第1季順利取得三星A5機種的指紋辨識系統單晶片訂單,並於4月出貨,扭轉頹勢,更因晶片價格遠高於權利金認列,進一步帶動營收大躍進。晶片出貨就能認列營收,不像權利金認列有時間性,在晶片出貨後,讓神盾單月營收表現趨於穩定,今年會更明顯。

三星指紋辨識系統單晶片訂單不但打破神盾的產品和營運結構,更一路擴大戰果,去年下半年再拿下C系列訂單,帶動營收逐季呈現跳躍式成長,10月站上3億元大關,月增八成,年增率更達11倍。

雖然神盾去年11月營收又跌破3億元,但整體第4季營運好轉趨勢不變,單季獲利可望超過6,600萬元,彌補去年前三季的虧損,使去年全年轉虧為盈,繳出成立至今首張全年獲利成績單。

精進研發實力 通吃旗艦機

根據今年三星的指紋辨識晶片訂單的分布情形,旗艦機種Galaxy S仍是新思的天下,神盾繼A系列和C系列訂單後,今年在A系列的機種數將增加為三款,還會首度出貨兩款J系列手機。

中國大陸智慧型手機品牌廠也是神盾今年的卡位重點,規劃在上海、深圳的人力配置加倍,使全公司員工總數由去年160人增加至今年200人,年增約二成。

神盾認為,為降低單一客戶的風險,大陸市場是必爭之地;以需求來看,去年當地搭載指紋辨識的手機約近3億支,今年將達5億至6億支。目前神盾已取得聯想、小米等品牌客戶,首季先出貨聯想,今年目標希望大陸營收占比至少達20%至25%。

由於指紋辨識技術與日俱進,新的技術不斷進化,神盾的研發團隊也在跟時間賽跑。如手機客戶要打造全螢幕必備的玻璃下(underglass)指紋辨識就是其中之一。

玻璃下指紋辨識技術主流為光學式,神盾和盛群子公司金佶合作,現已完成樣品,只要今年蘋果iPhone 8順利導入,預估Andriod陣營的旗艦機種最晚半年後跟進,將不會錯失商機。

未來指紋辨識晶片不但要走進手環、手表等穿戴裝置,還要取代或輔助口袋□的門鑰和車鑰匙,更可進入信用卡,為刷卡安全多一道防護,只要電池的問題解決,應用範圍會愈來愈廣。

另外,因應生物辨識技術多元化,包括臉部辨識、虹膜辨識等也各有擁護者,除指紋辨識技術外,神盾也積極準備其他生物辨識技術,內含印度政府有意積極推廣的虹膜技術。

神盾指出,虹膜技術的核心仍是演算法,由演算法去判讀攝影鏡頭補捉到的虹膜特徵是否正確,這對神盾並不困難,但今年會選擇尋找合作夥伴,加快在虹膜技術的布局。

 



人工智慧偷走你的工作
1990∼2010年,許多經濟高度發達國家的工作機會被移轉到中國。但在不久的將來,搶走就業機會的,很有可能是機器人。

冬天的北海道 還可這樣玩
夏天造訪北海道,當然是必看一望無際的薰衣草紫色花海;冬天則是札幌雪祭、流冰等。但其實冬天到北海道玩,還有這些玩法。

 


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