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2019/08/12 第4422期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份

資訊科技頭條 禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨
華為禁令倒數 台廠急單湧入
通訊產業 夏普新手機 16日在台亮相
半導體業 半導體景氣 預告觸底反彈
資訊產業 鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準
記憶體漲勢受阻 牽動台廠
貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能

今日財經頭條

禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨
記者劉芳妙、尹慧中、鐘惠玲、簡永/經濟日報
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美國商務部對華為禁令90天寬限期將在美東時間17日到期,由於美方態度仍混沌,華為趕在倒數一周擴大拉貨,台灣供應鏈急單湧入忙翻天,大立光產能衝上滿載,本月營收挑戰60億元新高;台積電、健鼎、穩懋等同步受惠,短線業績衝高可期。

業界認為,華為後續訂單動能端視美方對禁令的態度,若寬限期結束,美方從嚴管制,初期對台廠釋單力道恐受影響,但華為已加速零組件「去美化」腳步,中長線來看,仍會要求台灣供應鏈擴大產能布建支援,給台廠的訂單應「只增不減」。

美國封殺華為,華府於美東時間5月20日通過給予美企90天寬限期因應,於寬限期內仍可與華為往來,該寬限期將在美東時間17日(台灣時間18日)到期,本周進入倒數關鍵一周。

<!–@IMAGE_6678339_RIGHT_400@–>供應鏈透露,由於美方對華為禁令的下一步態度尚不明朗,華為趕在寬限期屆滿前大舉備料,以因應可能的變數。

其中,大立光為全球手機鏡頭龍頭,通吃蘋果及非蘋陣營訂單,近期進入蘋果新iPhone拉貨期,又有華為急單挹注,大立光產能滿載,全力拚出貨。大立光7月合併營收54.73億元,月增34%,為十個月來高點,大立光表示,目前產能滿載,「預期8月會比7月好。」

外界預期,隨著華為寬限期限將至,關鍵最後一周,持續強化對台廠拉貨力道,大立光同步受惠,加上新iPhone出貨旺季,蘋果及非蘋拉貨火力全開,大立光8月營收有望直攻「6字頭」,挑戰新高。

另外,華為旗下海思半導體擴大對台積電7奈米製程手機晶片和5G基地台處理器下單,挹注台積電營運之餘,並推升相關供應鏈成員包括晶圓檢測廠精測,以及日月光、矽品、京元電、矽格、聯詠、瑞昱、聯發科、矽創、立積等半導體廠近期訂單動能激增。

其他零組件方面,PCB廠健鼎、欣興近期來自華為訂單動能也相當強勁。欣興傳出獲海思包下新廠部分產能,7月營收優於市場預期。

健鼎供應華為中階智慧手機應用,主攻大陸內需市場,上季獲利季增約二成,每股純益2.45元,創九年同期新高,上半年每股純益4.5元,暫居上市櫃PCB族群每股獲利王,7月營收衝上歷史次高,優於市場預期,公司對本季傳統旺季樂觀看待。

全球砷化鎵代工龍頭穩懋近期也相當忙碌,本季產能滿載運作,公司預估本季營收季增率挑戰三成。

 

華為禁令倒數 台廠急單湧入
記者劉芳妙、尹慧中、鐘惠玲、簡永/聯合報
<!–@IMAGE_6678353_CENTER_0@–>美國商務部對華為禁令九十天寬限期將在美東時間十七日(台灣時間十八日)到期,由於美方態度不明,華為趕在倒數一周加快拉貨,台灣供應鏈急單湧入忙翻天,大立光產能衝上滿載,本月營收挑戰六十億元新高;台積電、健鼎、穩懋等協力廠同步受惠,短線業績衝高可期。

業界認為,華為後續訂單動能端視美方對禁令的態度,若是寬限期結束,美方從嚴管制,初期對台廠釋單力道恐受影響,但華為已加速零組件「去美化」腳步,中長線來看,仍會要求台灣供應鏈擴大產能布建支援,給台廠的訂單應「只增不減」。

美國封殺華為,華府於五月廿日通過給予美企九十天寬限期因應,於寬限期內仍可與華為往來,該寬限期將在美東時間十七日到期,本周進入倒數關鍵一周。

供應鏈透露,由於美方對華為禁令的下一步態度尚不明朗,華為趕在寬限期屆滿前大舉備料,以因應可能的變數。其中大立光通吃蘋果及非蘋陣營訂單,近期進入蘋果新iPhone拉貨期,又有華為急單挹注,大立光產能滿載,全力拚出貨。

另外,華為旗下海思半導體擴大對台積電七奈米製程手機晶片和5G基地台處理器下單,挹注台積電營運之餘,並推升相關供應鏈成員包括晶圓檢測廠精測,以及日月光等半導體廠近期訂單動能激增。

 

國際財經要聞

夏普新手機 16日在台亮相
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海集團投資的夏普將在本周五(16日)在台召開「SHARP AQUOS R3」新智慧手機上市發表會,日本夏普社長室橋本仁宏當天將親自來台,凸顯對台灣市場的重視。

台灣夏普預告,16日將在三創舉辦「大膽玩攝」SHARP AQUOS R3新品上市發表會,這是繼日本後第一個海外發布的市場,夏普今年5月、6月在日本推出該系列新機,分別搭配docomo、softbank以及au電信銷售方案。

夏普除了衝刺新機銷售之外,也積極布局新世代材料技術,先前已預告將啟動折疊智慧手機用的OLED螢幕生產,並公開展示一智慧手機原型機,搭載可折疊、6.8吋的OLED螢幕。

夏普當時指出,該螢幕可以折疊30萬次且不會有損傷,但公司尚未發表該機種上市日期。

 

半導體業

半導體景氣 預告觸底反彈
記者趙于萱∕台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_6678477_CENTER_0@–>有「礦坑中的金絲雀」之稱的美國晶片大廠微晶(Microchip)日前公告近一季庫存下降,並釋出當前景氣已來到循環底部的訊息。□豐證券認為,此消息預告半導體景氣將觸底反彈,建議投資人逢低買好股,並推薦關注台積電、聯發科等六大利基股。

<!–@IMAGE_6678345_RIGHT_400@–>微晶主要生產微控制器(MCU)、功率與電池管理類比元件,廣泛應用於各類電子產品,使得該公司展望得以貼近半導體產業脈動。

過往礦工在探勘礦坑內二氧化碳等氣體濃度時,會帶金絲雀一起進入礦坑,由金絲雀的生命跡象判讀礦坑狀況,再進入探勘。微晶過去幾季釋出的展望精準預測景氣動向,也因此獲得「礦坑中的金絲雀」美譽,近期傳出5G加速發展下,Microchip的消息無疑為多頭打入強心針。

□豐證券科技產業分析師洪希民表示,微晶早在華為風暴還沒發生前,領先預期第2季為谷底,最新釋出的說法更加正面,除了公司在貿易戰風險下,庫存持續下滑,並重申下半年復甦不變,令人期待半導體景氣反彈。

洪希民進一步指出,市場上還有兩大訊號,頗為支持微晶的「落底說」,包括不久之前,德儀(TI)和台積電都預測第3季庫存將顯著下滑,大陸5G基地台也如火如荼地加速鋪建中。

據□豐掌握,今年大陸5G基地台約有數萬台,明年可望較今年大幅激增六倍,全球5G手機出貨也將翻數倍至1.5億支,帶動高階驅動IC、通訊IC、功率放大器、高頻天線、先進製程代工及封測需求大幅提高。

□豐建議,投資人應正向視貿易戰帶來的回檔為承接機會,並聚焦長線趨勢確立的5G概念股,首選台積電、聯發科、日月光投控、台郡、聯詠和ASM太平洋等六大利基公司。

□豐給予上述六檔個股的評級都是「買進」,其中,台積電預期7+∕6∕5奈米將在下半年到明年進入量產黃金期,應與高階客戶配合5G進程採用不同的先進製程緊密連動。

他認為,伴隨5G滲透,更多聯網電子產品需要高階技術完成生產,現階段多數採用台積電7奈米的客戶,還會積極轉向更高階的6奈米和5奈米,使台積電獲利出現躍進式增長。

 

資訊產業

鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
鴻海集團啟動全球供應鏈優化及一系列精準移轉策略之際,持續深耕新技術發展。

鴻海集團旗下鴻橋發布訊息指出,富士康、夏普、華為、中國電信等共同制定5G+8K技術標準,並在多家機構與電信業者合作下,在成都影視矽谷超高清影視基地召開大會,同時聯合成立產業研究院、啟動影像作品競賽等。

據了解,上周產業大會在四川召開,介紹目前夏普在中國大陸設立的8K研究院已開發8K視訊IP點播技術,可結合未來5G網路技術,讓用戶可以獲取夏普雲端平台上的8K內容,計畫將相關技術應用在醫療、教育等領域。

鴻橋提到,在簽訂儀式上,夏普商用總經理、全球智慧生態系統總經理孫月衛表示,夏普做為最早進入8K領域的科技公司,始終致力於將8K最前沿科技帶入千家萬戶,並已構建起8K生態。

此次大會產業代表簽屬《5G+4K/8K超高清技術白皮書》,夏普期盼,隨著中國電信5G的逐步落地,有更多合作夥伴加入5G+8K生態中,夏普有信心將5G+8K生態構建更加完整。

 

記憶體漲勢受阻 牽動台廠
記者簡永祥╱台北報導/經濟日報
日本核准光阻劑等關鍵電子耗材原料輸韓,加上東芝、美光等大廠均重啟快閃記憶體生產線,恐使DRAM和快閃記憶體(Flash)二大記憶體價格漲勢受阻。法人憂心,記憶體族群短線飆漲題材不再,牽動南亞科、華邦電、旺宏等台廠營運與股價表現。

美系外資和集邦等市調機構紛紛提出預警,認為日韓貿易戰不會影響DRAM定價,DRAM漲勢最終可能僅是曇花一現,記憶體目前主要大廠庫存仍高,市場仍處於供過於求。

集邦則強調,即使日本將南韓移除貿易白色名單,但南韓電子廠仍可透過專案申請取得三項原料,且日本也加派審核人員,凸顯日方不願因為此次管制措施,影響日本當地廠商出貨。

市場原預期,日本強化控管三大電子耗材出口南韓,不利三星、SK海力士等韓系記憶體廠生產,有助舒緩市場供需失衡狀況,帶動價格回升。隨著日本核准關鍵電子耗材輸韓,相關題材逐步消弭,也讓市場憂心對整體記憶體市況發展不利。

受相關疑慮衝擊,美光上周五(9日)股價一度大跌、下探40.87美元,跌幅逾3%,終場收41.52美元,跌幅仍達2.6%。台灣記憶體族群股價上周四(8日)也逆勢拉回,南亞科收盤價68.1元、下跌1.7元作收;華邦電收17.35元,下跌0.45元;旺宏收盤價28.3元、下跌0.4元。

記憶體業者表示,日本上月初限制光阻劑、高純度氟化氫及聚醯亞胺等關鍵原料輸韓,藉此提升日韓貿易談判籌碼,一度讓三星、SK海力士緊張,四處調貨,也引起市場擔心斷鏈。

三星先前把關鍵原料優先支援毛利率還不錯的DRAM,因此順勢減產NAND Flash,並拉升合約價約15%,帶動NAND Flash現貨價率止跌翻揚,上月價格飆升逾三成,台灣相關個股近期股價也隨之起舞,南亞科、旺宏、華邦電、群聯等,上個月漲幅都超過一成,南亞科、群聯更在除息後火速填息,市場交投火熱,隨著日方在關鍵原料輸韓釋出善意,也恐澆熄類股此波熱潮。

【編譯易起宇╱綜合外電】日本政府上個月加強管制出口南韓的三項半導體和螢幕關鍵材料,並預計在8月底採取將南韓踢出貿易優惠地位的白名單,日韓企業正在加緊採取對策固料,以因應兩國貿易紛爭所引發的不確定性。

 

貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
<!–@IMAGE_6678291_CENTER_0@–>因應美中貿易戰,鴻海集團近期積極強化越南廠區運作。據了解,近期鴻海集團投資的夏普、鴻海子公司FII(工業富聯)同步擴大越南生產線營運計畫,夏普並規劃在當地生產直銷美國的電子產品線。

美國擬於9月起,對其餘3,000億美元陸製輸美產品增課10%關稅,項目涵蓋各類電子產品,夏普因主力集中在消費性電子產品,因應9月美國新制可能帶來的影響,夏普快速反映。

夏普規劃,持續擴大越南既有生產規模,除生產白色家電,部分在大陸生產的PC產能、車載顯示等也將移至越南生產。

夏普已於8月初宣布在越南設立一家100%持股新公司SHARP Manufacturing Vietnam,主要設計製造空氣清淨機、液晶顯示與電子設備等。

<!–@IMAGE_6678476_RIGHT_0@–>夏普在新聞稿強調,預計2020年正式設立將做為東協地區業務推廣的核心,在經濟快速成長的區域持續發展,提升夏普企業價值。

除越南以外,夏普今年上半年也因應市場變化,將部分商用產線轉移至泰國生產,降低國際局勢變化對營業額的影響至個位數百分比。

因應美中貿易戰,鴻海集團內部在去年第4季啟動全球供應鏈優化及一系列精準移轉策略,重點鎖定美國、墨西哥、越南、台灣等地。

在越南方面,鴻海集團今年上半年完成部分家用網通,以及北美LTE/5G網通產品線轉至當地生產,以支應龐大的客戶需求。

另外,日本遊戲機大廠任天堂今年夏季計劃大陸部分生產移至越南生產,任天堂主要合作夥伴是鴻海集團且在海外產能充沛,因此鴻海集團非陸以外的產能也可支應相關需求。

美國官方數據顯示,今年首季進口區域市場發生變化,來自越南進口商品數量年增約40.2%,其次是南韓年增18.4%,至於來自大陸年減13.9%,近期不少美國品牌供應商在越南啟動擴產計畫。

 

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